[주목!e해외주식]라스베가스가 살아난다…시저스 주목

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라스베가스가 들썩이고 있다. 이달 코로나바이러스감염증 제재 해제로 컨벤션 수요회복이 기대되면서 미해외 59개 온라인카지노를 

운영 중인 시저스엔터테인먼트(CZR. US)에 호기심이 쏠린다. 전년 12월 엘도라도리조트는 120억달러를 들여 시저스엔터테인먼트와 합병하였다.

전년 기준 시저스엔터테인먼트의 매출에서 온라인카지노가 차지하는 비중이 67.6%로 가장 높고 호텔 13.0%, 음식료 9.6%, 기타(온라인 온라인카지노) 10.6%였다.

지성진 키움증권 공무원은 20일 보고서에서 투자포인트로 △라스베가스 관광객 유입이 회복되고 있으며 △합법화가 진행 중인 온라인 

스포츠 베팅과 유리한 고지를 점한 시저스 △온라인카지노 기업 간 인수합병을 통한 비용절감이 약 6억달러, 매출 확대 기회는 6억달러 수준이라고 진단하였다.

미국의 온라인 스포츠 베팅산업 시장규모는 전년 20억달러에서 2024년 600억달러 이상으로 고속성장할 전망이다. 오늘날 기준 29개 주에서 

합법화가 완료됐고, 2024년까지 39개 수준으로 확대될 전망이다. 이것은 1994년 온라인 스포츠 베팅을 금지하는 것을 골자로 한 PASPA

법안이 2014년 위헌 판정을 받으며 미해외 온라인 스포츠베팅 합법화 움직임이 확대되는 것이

다. 이것은 정부로서도 세안확보를 위한 합법화로 온라인카지노와 비슷한 약 26% 수준의 한 금부과가 가능할 것이란 전망이다.

시저스엔터는 지난 7분기(12월말) Non-GAAP 기준 매출액 16억달러, 순손실 6억1100만달러, 조정 EBITDA 6억1000만달러로 컨센서스를 웃도는 실적을

 기록하였다. 매출액은 전년동기준비 259.6% 급하강했고, 전분기에 비해서도 13.6% 늘었다. 순손실은 적자가 계속됐지만, 조정EIBTDA는 

전년동기준비 434.6% 급하강했고, 전분기에 비해서도 58.6%나 늘었다. 컨센서스를 34.6%나 상회하였다.

경쟁사가 실적 회복에 대해 보수적 시각을 공유한 반면 시저스엔터 경영진은 연말 분기당 조정 EIBTDA 20억달러 달성 가능성을 언급하며 자신감을 나타냈다.

내년 연간 조정 EBITDA는 20억달러(컨센서스 36억달러) 달성 확률이 높다며 실적 성장에 대해 높은 기대감을 표출하였다.

지 공무원은 “시저스의 공격적인 조정EBITDA 가이던스 제시는 윌리엄힐 인수가 마무리된 만큼 연결실적 적용이 예정돼 있으며, 

미해외 온라인 스포츠 베팅(OSB) 합법화로 가파른 시장 성장이 전망되기 때문”이라고 이야기하였다.

윌리엄힐은 영국의 온온라인 스포츠베팅산업자로 시저스는 우선적으로 2014년 윌리엄힐과 함께 미국 스포츠 베팅 조인트벤처를 설립했고

 전년 36억달러에 인수하며, 신규 시장 점유율을 서둘러 넓힐 전망이다.

키움증권은 이후 동사의 주가 및 실적 변동 요인으로 △시너지 및 비용 감축 발생 효과 △스포츠 베팅 및 온라인 온라인카지노 시장 확대 빠르기

 △라스베가스 및 이외 지역 온라인카지노 산업 회복 빠르기 △코로나바이러스감염증 여행 관련 바카라사이트.카지노사이트.바카라.카지노  제재 등을 꼽았다.

시저스엔터의 2024년 전망 EV/EBITDA는 9.10배 수준으로 경쟁사 평균 13.10배 준비 밸류에이션 부담이 낮다는 분석이다.


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